（共产主义杂志）在过去的近三十年里，越南一直是世界上最开放的经济体之一。尽管如此，出口额大多数是终端产品，严重依赖进口原料、零部件和材料。在未来的时间里，需要对这一领域采取新的视角来实现长期和可持续发展的目标。

近期越南辅助工业现状

在越南目前的进口结构中，原材料及辅助工业产品占比较高，过去一段时间变化不大。对进口零部件的高度依赖致使加工制造业在国内创造的附加值低于本地区其他国家。

越南的加工制造业对GDP的贡献率仅为16%左右，而泰国为26%，中国为36%。因此，辅助工业发展在深度嵌入全球价值链、实现结构转移、增加加工制造业对GDP的贡献率、提高国内附加值和工业产业竞争力的过程中具有重要意义。

辅助工业不是经济产业体系中得到分类的具体产业。因此，辅助工业的范围有很大不同，取决于政策制定者的定义和使用目的。范围界定越具体，政策制定就越容易，这些政策也就越透明和可行。

不同国家对辅助工业的定义和范围有不同的理解。日本和泰国明确辅助工业的范围仅是生产汽车、摩托车和电子行业零部件的企业^（1），而在越南，辅助工业首次在政府总理2011年2月24日签发“关于若干辅助工业产业发展政策”的第12/2011/QĐ-TTg号决定中明确定义，是“为作为生产资料或消费品的成品生产、组装工业提供的材料、零部件、配件、半成品生产工业产业”。然后，政府于2015年11月3日颁布“关于发展辅助工业”的第111/2015/ND-CP号条例将辅助工业定义为“为成品生产提供的原材料、零部件和配件生产工业产业”。按照该定义，在从上游到下游的整个工业产业中，辅助工业正是上游和中游产业，为生产下游领域最终产品提供材料。因此，辅助工业是供应链和价值链的重要组成部分。只有国内辅助工业发达的国家，才能深度嵌入全球价值链，把经济朝着工业化方向转型，增加制造加工业对GDP的贡献率。

然而，如果仅考虑根据第111/2015/ND-CP号条例优先发展的辅助工业产品，那么辅助工业包括部分原材料、零配件——是纺织、皮革鞋类、电子、汽车、机械和高科技行业的下游产品的原材料。这是确定与政府总理在2018年7月6日颁布的第27/2018/QĐ-TTg号决定中有关越南经济产业系统中的辅助工业范围相应的经济产业代码的依据。

根据上述辅助工业范围界定方式，统计总局2018年的调查数据显示，从事辅助工业领域的企业近5000家，为汽车、电子、机械、纺织、皮革鞋类等产业中生产最终产品的企业提供原料、材料、零配件。从地理位置上看，企业主要集中在红河平原和东南部地区。有关运行领域，机械和纺织制鞋业的辅助工业企业数量多于其他行业。从规模上看，88%的辅助工业企业为中小型企业（300名员工以下）。辅助工业企业数量按产业、地区、经济成分和劳动力规模来分类的。

据统计总局调查，大多数辅助工业企业尚未应用国际标准或通用的生产管理工具。仅有约20%的企业拥有ISO 9000认证（质量管理），9%的企业拥有ISO 14000认证（环境管理），20%以上的企业表示在自己的企业实施了5S。而应用Lean、6 sigma或TQM、TPM等其他工具的企业只占1%-2%左右。

有关技术水平，约30%的企业表示仍完全使用手动控制设备，50%以上的企业使用半自动设备，只有略多于10%的企业使用自动化设备以及不到10% 的企业在其生产线中使用机器人。这说明越南辅助工业企业无论在生产管理能力还是技术水平上都还处于较低水平。

统计总局的调查结果还显示，大多数辅助工业企业为中小型企业（88%），缺乏市场信息和接触客户的机会。从价值链上看，在价值链中能够带来高附加值的细分市场活动的企业比例很低，仅有约19%的纺织服装、皮革鞋类企业、33%的电子企业在生产过程中开展设计环节。获得国家计划优惠和支持的辅助工业企业比例仍然很低（17%），这表明国内辅助工业发展政策和计划的覆盖率仍然有限。有很多不同的原因，其中有可能是由于辅助工业企业的优惠和支持计划和政策最近几年才得到开展，有关该政策和计划的宣传活动仍然有限，致使很多企业尚未了解这些计划和政策。

调查中值得注意的是，虽然辅助工业企业都承认在应对环境变化的能力、产品研发能力、生产战略眼光和企业管理体系方面不具备优势 ;企业也将发展难点确定为获取客户、市场信息和人力资源等，但当被问及企业需要哪些支持措施时，大多数企业又需要在税收、行政手续、资金等方面的支持，而不是解决企业已确定的困难和弱点的措施。由于这种差异，这成为了制定和实施工业发展政策的过程中一个很大的挑战。

越南的供应链、价值链和工业结构

关于供应链、价值链的定义

供应链和价值链经常互换使用，但实际上这两个概念并不等同。供应链只包括创造产品链的生产活动的投入-产出环节，但价值链的范围更大，包括在供应链中增加价值的活动以及附加服务，包括研究开发、设计、营销、物流、客户支持等。

实际上，价值链和供应链的区别在于供应链集中于投入品的物理转换和运输到最终产品，而价值链集中于在每个阶段为产品增加经济价值，但不一定与生产或物流有关。

将上述辅助工业的定义和范围与供应链和价值链的概念进行比较可以看出，越南辅助工业的定义和范围仅限于供应链的概念，因此优惠和支持措施也仅限于供应链中的生产活动。然而，为了增加国内附加值，除了供应链上的活动外，还可以扩展到价值链中的许多其他活动，如设计、研发活动等，但目前，上述活动不属于针对辅助工业的优惠和支持计划和政策的支持范围。

嵌入供应链、价值链

辅助工业的产品是用于生产最终产品的零部件、原材料、中间产品等。因此，任何辅助工业产品都会被组装成最终产品，任何辅助工业企业都必须通过不同形式嵌入一家或多家最终产品生产、组装企业的供应链、价值链，可以成为国内生产、组装企业的供应商或对外国生产、组装企业开展出口活动。

成为哪家企业（国内、外资企业—FDI、出口企业）的供应商取决于辅助工业企业的能力。统计总局的调查显示，75%的企业全部为国内市场供应（其中给外资企业供应的约占5%），约8%的企业全部为出口市场供应，其余17%的企业又为国内市场供应，又进行出口。那么，可以说约有30%的辅助工业企业嵌入了全球供应链和价值链。

在纺织服装、皮革鞋类产业中，64%的辅助工业企业供应给国内市场（其中3%供应给外资企业），9%供应出口，27%供应给两个市场。在橡胶、塑料和化工产业中，供应给国内市场的企业占52%，全部供应给出口的企业占4%，其余44%的同时供应给两个市场。在电子产业中，44%的企业供应给国内市场（其中22%供应给外资企业），16%供应给出口市场，40%的辅助工业企业同时供应给国内和出口市场。在机械和汽车产业中，83%的企业全部供应给国内市场，仅有3%的企业营收额完全来自出口，14%的企业营收额来自两个市场。

吸引众多企业参与出口辅助工业产品的市场包括：韩国（25%）、日本（18.5%）、中国（14.5%）和中国台湾（8.9%）。按行业来分，对于纺织服装、皮革鞋类产业，参与企业多的出口市场有韩国、中国、中国台湾、日本；对于橡胶、塑料、化工产业，参与出口的企业数量较少（不足50%），主要出口市场为韩国和日本；对于电子行业，韩国和日本是两个主要市场，对韩出口企业达到141家，对日出口企业53家；机械和汽车行业企业的主要出口市场也是上述传统市场，分别是日本、韩国、中国台湾和中国。

为了核算某个国家嵌入全球价值链的价值，经济合作与发展组织（OECD）和世界贸易组织（WTO）推出了一种衡量贸易增加值的方法，确定一个行业/国家在全球价值链中的后向嵌入（用出口中的外国增加值来衡量）和前向嵌入（用出口中的国内增加值来衡量）的水平。更新至2016年的数据显示，国内增加值（前向嵌入）虽然绝对值上升，但比例下降；而国外增加值（后向嵌入）日益增加。这表明，越南具有从国外进口含量的出口商品逐年增加，意味着越南的出口越来越依赖于从国外进口的原材料，或者说，越南附加值近段时间对全球价值链的贡献比例已经趋于逐步下降^（2）。

只有国内辅助工业发展起来，国内企业才能提高采购国内零部件和原材料的比例，届时，越南才能改善贡献价值，提升自己在全球价值链中的地位。

对越南工业结构进行转换

过去一段时间的统计数据显示，加工制造业在经济中扮演越来越重要的作用，其对GDP的贡献率由2010年的12.9%提高到2020年的16.7.%。加工制造业内部也正在朝着提高高新技术产业在附加值和出口额上的比重这一方向实现结构转移。如果2010年加工制造业的附加值主要由食品、油气、纺织服装、皮革鞋类加工等资源开发型、劳动密集型产业构成，那么到2017年，电子产业已经跃居榜首，对加工和制造业 (MVA) 的附加值贡献率为25%。

越南的出口结构也出现了积极的变化，加工制造产品占出口总额的比重由2010年的不足80%上升到2020年的87%，其中，加工制造业内部见证了电子行业的强劲发展，占比由2010年的12%上升到2020年的43%。这一结果与越南加入世贸组织并参与自由贸易协定谈判和签署后电子行业兴起投资热潮有关。

从越南工业对全球市场的影响也可以看出越南在全球市场价值链中的地位及其结构。进出口数据显示，越南在全球皮革鞋类产业价值链中占有相当大的地位，市场份额由2010年的4.1%大幅增长至2020年的10.4%。正因为占据如此重要的地位，疫情发生时，越南皮革鞋类企业不得不暂时关闭，这极大地影响了全球价值链。此外，越南已在家具、服装和电子行业的全球价值链中做好了定位，越南在这些领域的全球市场份额日益得到改善。

发展辅助工业以促进供应链、价值链嵌入和工业结构重组

上述分析表明了，发展辅助工业对能够深度嵌入全球供应链、价值链，推动工业结构朝着工业化、现代化方向重组进程的重要性，同时也启发了解决当前一些短板的措施。

首先，须按价值链去看待辅助工业，扩大辅助工业的范围，将全球价值链中创造高附加值的活动包括在内，而不是按照目前的供应链视角，致使国家的优惠和支持计划无法适用于为企业带来高附加值的活动。

第二，须加强传媒工作，让企业获取信息，更容易获得政府的优惠政策和支持计划，从而逐步改变意识，与国家的共同目标相伴。此外，简化行政手续、推动信息技术应用，旨在提高公共服务效率也是满足辅助工业企业需求的必要措施之一。

第三，为了提高辅助工业企业的能力，使之向工业化、现代化和可持续发展目标迈进，须完善法律系统，并对工业企业尤其是辅助工业企业发展支持措施进行制度化。此外，继续有效落实有关营商对接、市场信息、管理系统应用支持、市场开发、人力资源发展等核心措施。

这些措施需要与传媒工作，改变和提升有关各方和辅助工业企业界的意识同步实施，以实现长期和可持续发展目标，从而帮助辅助工业企业迎来真正转变，提高竞争力，从而奋发向上、走向世界。（完）

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（1）Kenichi Ohno（主编）：在越南建设辅助工业，越南发展论坛，河内，2007年
（2）具体而言，越南的国内增加值比重由2005年的58.2%下降到2016年的52.5%，而泰国同期由55.7%上升到61.3%
文章来源：《共产主义》杂志2022年5月第989期